BOOK ONLINEMØDE!
Trustpilot

IDD 9 – Uafhængig rådgivning og formidling af firmapension

Styrk din faglighed og levér professionel, uafhængig rådgivning til virksomheder. Dette intensive kursus giver dig den nødvendige viden og de praktiske kompetencer til at rådgive og formidle liv- og pensionsprodukter til virksomheder som uafhængig forsikringsformidler. Du lærer at arbejde objektivt og struktureret med udbud, rådgivning og kontraktgennemgang – med kundens interesser og compliance som det centrale omdrejningspunkt.

Hvorfor dette kursus?

I pensionsbranchen stilles der i dag større krav end nogensinde til rådgivning, dokumentation og objektivitet. Virksomheder forventer, at deres samarbejdspartner kan levere uafhængig, professionel rådgivning og dokumentere både metode, etik og resultat.

Samtidig kræver Finanstilsynet, at rådgivere, mæglere og konsulenter hos uafhængige forsikringsformidlere lever op til kompetencekravene i IDD 9.

Dette kursus er udviklet specifikt til rådgivere og mæglere, der arbejder med firmapension og virksomhedsløsninger. Du får en praksisnær og opdateret gennemgang af kravene i IDD 9 og lærer, hvordan du lever op til både kundens og lovgivningens forventninger – i alt fra behovsanalyse til udbud og kontraktgennemgang.

Kurset giver dig samtidig et solidt fagligt fundament til at bestå IDD 9-prøven.

bliv ringet op og hør mere

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i pensions- og forsikringsbranchen, hos uafhængige forsikringsformidlere, der rådgiver virksomheder om liv- og pensionsordninger, herunder:

  • Uafhængige forsikringsmæglere og erhvervspensionsrådgivere
  • Konsulenter og specialister i firmapensionsløsninger
  • Rådgivere i pensionsselskaber, mæglerhuse og pengeinstitutter
  • Medarbejdere, der ønsker at opnå eller forny deres IDD 9-certificering
“Hæve sin horisont med Connection Management! Det der gjorde min oplevelse med Connection Management god var at fra første uddannelsesdag får man en masse ting man kan gå videre med, og ting man kan implementere med det samme. Så på meget kort tid får man hævet sin horisont med masser af teori og praksis....”

Udtalelse på Trustpilot

Dit udbytte:

Efter forløbet vil du:

  • Have indgående viden om de juridiske og faglige krav i IDD 9
  • Kunne rådgive uafhængigt, objektivt og i kundens bedste interesse
  • Forstå og anvende de centrale love og bekendtgørelser i praksis
  • Kunne planlægge og gennemføre udbud af pensionsaftaler korrekt
  • Udarbejde behovsanalyser, kravspecifikationer og sammenligne tilbud
  • Være klædt på til at bestå den godkendte IDD 9-prøve

Virksomhedens udbytte:

Efter forløbet får virksomheden medarbejdere:

  • Der lever op til Finanstilsynets faglige krav og er klar til at tage kompetenceprøven under IDD 9
  • Som kan håndtere firmakunder professionelt og metodisk korrekt
  • Der arbejder struktureret med pensionspolitik, udbud og kontraktstyring
  • Som skaber tillid, kvalitet og compliance i virksomhedens rådgivning
  • Der kan dokumentere objektivitet og levere løsninger, der tåler revision

Læs om, hvad kurset indeholder

Dag 1: Jura, metode og kundens behov

Modul 1: IDD 9 – rammer og lovgivning

  • Gennemgang af IDD 9 og de juridiske krav i Lov om forsikringsformidling
  • Uafhængighed, objektivitet og kundens interesser som centrale principper
  • Dokumentation, etik og god skik i firmarådgivning

Modul 2: Juridiske og skattemæssige rammer

  • Aftaleloven, Forsikringsaftaleloven, Pensionsbeskatningsloven og Hvidvaskloven
  • Ægtefællers økonomiske forhold, Arveloven og begunstigelsesregler
  • Etiske dilemmaer og håndtering af interessekonflikter

Modul 3: Kundens behov og pensionspolitik

  • Analyse af virksomhedens risikoprofil, økonomi og medarbejdersammensætning
  • Udarbejdelse af pensionspolitik og behovsafdækning
  • Identifikation af afdækningsbehov og strukturering af løsninger

Dag 2+3: Pensionsløsninger, udbud og implementering

Modul 4: Arbejdsmetode for uafhængige mæglere

  • Udarbejdelse af kravspecifikation og vægtning af kriterier
  • Gennemførelse af udbud og tilbudssammenligning
  • Kontraktforhandling, kontraktgennemgang og etablering af løsninger

Modul 5: Servicering og opfølgning

  • Løbende vedligeholdelse og genforhandling af pensionsaftaler
  • Vurdering af dækningsomfang og rådgivning ved livshændelser
  • Videreførelse af ordninger, arv, begunstigelse og ændringer

Modul 6: Fra læring til handling

  • Implementering af IDD-krav i praksis
  • Forberedelse til IDD 9-prøven – cases og testtræning
  • Udarbejdelse af personlig udviklings- og handlingsplan

Metode, forløb og læringsstil

Kurset kombinerer teori, cases og praktiske øvelser fra pensions- og forsikringsbranchen.

Du arbejder med:

  • korte oplæg med teori og metode
  • interaktive øvelser og rollespil baseret på virkelige kundesituationer
  • sparring og erfaringsudveksling i grupper
  • individuel feedback på din rådgivnings- og salgsstil

Forløbet er baseret på 40-20-40-modellen udviklet af Robert Brinkerhoff.

Modellen sikrer, at læringen forankres i praksis:

  • 40 % af indsatsen lægges før kurset gennem målrettet forberedelse
  • 20 % under selve kurset med intensiv træning og refleksion
  • 40 % efter kurset - hvor fokus er på at omsætte ny viden og færdigheder til konkrete resultater i hverdagen.

Formatet sikrer en stejl indlæringskurve og målbare resultater, du kan bruge med det samme.

Hvorfor vælge dette kursus?

Kurset er skræddersyet til dig, der arbejder med uafhængig rådgivning om firmapension. Vores undervisere har mange års erfaring fra branchen og ved præcist, hvordan man omsætter lovgivning og teori til praktisk, værdiskabende rådgivning.

Du får ikke blot viden – men værktøjer, du kan bruge direkte i din rådgivning og i arbejdet med erhvervskunder.

Vi kalder det faglighed med effekt – fordi din indsigt bliver til handling, og din rådgivning bliver til resultater.

Kontakt os

Et stærkt netværk – med faglig tyngde og reel værdi

På kurset skaber vi rammerne for et stærkt og professionelt netværk mellem deltagerne. Her møder du andre fagpersoner fra pensions- og forsikringsbranchen, der arbejder med de samme udfordringer som dig – lige nu og i fremtiden.

Undervisningen er dialogbaseret og praksisnær. Vores undervisere faciliterer et fortroligt rum, hvor du både bliver lyttet til og udfordret. Du får mulighed for at dele dine erfaringer, drøfte dilemmaer og finde løsninger på virkelige problemstillinger – sammen med andre, der forstår din hverdag.

Netværket giver dig et trygt og professionelt forum, hvor du kan udvikle dig både fagligt og personligt. Her skabes forbindelser, der varer længere end kurset – og som ofte udvikler sig til værdifulde samarbejder på tværs af virksomheder og organisationer.

Dit udbytte af netværket:

  • Tid og rum til refleksion over egen praksis
  • Inspiration til at skabe forandring - både professionelt og personligt
  • Et styrket kontaktnet blandt kolleger i branchen
  • En fast studiegruppe, du følges med gennem hele forløbet
bliv ringet op

Underviserteam

Dorthe Ekmann - Brancheekspert og underviser

Dorthe Ekmann har arbejdet i mere end 25 år inden for pensionsbranchen, og nogle af landets største virksomheder nyder i dag stor glæde af hendes erfaring og kompetencer inden for placering og indhold af firmapension. Dorthe kombinerer dyb faglig ekspertviden med en engageret undervisningsstil, der gør kursisterne klar til at omsætte viden til værdi i deres daglige praksis.

Nefer Stensballe - Brancheekspert og underviser

Nefer Stensballe har flere årtiers erfaring med analyse, udbud og behovsafdækning på firmapensionsområdet. Har siden 2008 haft ansvar for ledelse af topspecialister indenfor pension, sundhed, skadebehandling og investeringsområdet som Director og forsikringsmægler hos WTW. Hun kombinerer høj faglig ekspertise med evnen til at formidle komplekse forhold i praksis, og skaber engagerende undervisning, der klæder kursisterne på til at møde firmakunderne professionelt og sagligt.

Ulrich Rødekilde - Brancheekspert og underviser

Ulrich Rødekilde har mange års erfaring som forsikringsmægler og pensionsrådgiver med stærke kompetencer inden for rådgivning om pensions- og sundhedsforsikringer. Han kombinerer høj ekspertviden med engagerende undervisning, der gør deltagerne klar til at omsætte viden til handling efter endt forløb.

Claus Riis - Brancheekspert og underviser

Claus Riis har over 27 års erfaring i pensions- og forsikringsbranchen og har med succes faciliteret læring og kompetenceudvikling i flere ledende roller. Han kombinerer dyb faglig ekspertise med engagerende undervisning og sikrer, at kursisterne er klar til at omsætte viden til handling fra dag ét.

Digital læringsplatform

Som deltager får du adgang til vores digitale læringsplatform – en moderne og brugervenlig
platform bygget på AI, der understøtter al undervisning og udvikling. Platformen giver dig fleksibel adgang til faglig viden, cases og læringsmateriale – når og hvor det passer dig.

Her kan du forberede dig til IDD-eksamener, træne op til EUP-prøver, styrke din faglige viden og
dykke ned i specialiserede emner inden for pension og forsikring. Platformen fungerer også som et opslagsværk med opdateret brancheviden og som et løbende læringsunivers, hvor nyt indhold
tilføjes jævnligt.

AI-teknologien gør det muligt at holde læringsplatformen konstant opdateret og relevant. Indholdet udvikles løbende i takt med ændringer i branchen, nye krav og aktuelle tendenser – så du altid har adgang til den nyeste viden og kan holde dig ajour i dit fag.

Praktiske oplysninger

  • Varighed: 2 hele kursusdage (09:00 – 16:00) + eksamen 45 min.
  • Format: Læringsforløb inkl. fysisk fremmøde og digital læring
  • Deltagerantal: 25 deltagere – med fokus på netværk og sparring
  • Sted: København og Aarhus
  • Pris: 22.495 kr. pr. deltager inkl. lækker forplejning
  • Eksamen: 7.495 kr. pr. deltager (kan tages separat)
  • Datoer:
    Forårshold:     22 april, 5+6 maj, eksamen (tilkommer)
    Efterårshold: 15 sept., 23+24 sept., eksamen (tilkommer)

Dit næste skridt

IDD 9 er ikke blot et krav – det er din mulighed for at styrke din faglighed og skabe tillid hos dine erhvervskunder.

Med dette kursus står du stærkere – både fagligt, juridisk og kommercielt.

Tag fat i os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed videre.

tilmeld dig