Kunderådgiverens rolle – skab tillid, værdi og resultater i rådgivningssamtalen
Når du rådgiver kunder om pension, har du en central rolle i at skabe overblik, tryghed og tillid. Samtidig forventes du at formidle komplekse emner på en måde, der er både forståelig og værdiskabende – og at gøre det i korte samtaler, hvor kunden ofte træffer vigtige beslutninger for deres fremtid.
Mange rådgivere oplever udfordringen i at balancere faglighed, tidspres og kundens behov for tryghed. At kunne tale om risici, valg og økonomiske konsekvenser kræver både empati, struktur og modet til at udfordre kunden – på en professionel og tillidsfuld måde.
På dette 2-dages kursus får du konkrete værktøjer til at styrke din rolle som rådgiver. Du lærer at skabe stærkere relationer, stille de rigtige spørgsmål og formidle komplekse budskaber, så kunden føler sig set, forstået og guidet til de rette beslutninger – til gavn for både kunden, dig og
virksomheden.
Hvorfor dette kursus?
Når du rådgiver om pension træder du en svær balance mellem kundens bedste og din egen og din arbejdsgivers økonomiske interesser, samtidigt med at det er dig der har størst mulighed for at påvirke kundens beslutninger.
Mange rådgivere oplever det som et dilemma de har svært ved at navigere i.
Men at give den rigtige rådgivning kan sagtens gå hånd i hånd med bedre salgstal. Det kræver ofte bare en lidt anden tilgang og åbenhed i dialogen. Vi har typisk den enkelte kunde i meget korte møder, og der skal både opbygges tillid, skabes overblik, og træffes beslutninger, hvorefter kunden først har et nyt møde om pension om adskillige år. Der er derfor et kæmpe ansvar hos rådgiveren for at tage de vanskelige snakke med kunden når man har dem.
På dette intensive 2-dages kursus giver vi dig værktøjer og indsigter til at hjælpe kunden til at træffe de rigtige valg omkring deres pensionsindbetalinger, forsikringsdækninger og bestående pensionsordninger, til glæde for kunden, din arbejdsgiver og din egen faglighed.
Målgruppe
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere i pensions- og forsikringsbranchen, der arbejder
tæt med CPR kunder, herunder:
- Pensionsrådgivere
- Kunderådgivere
- Assurandører
- Fagansvarlige
- Ledere, der ønsker at styrke deres teams evne til mersalg
Dit udbytte:
Efrer kurset vil du:
- have rykket dig personligt ift. at kunne udfordre dine kunder og hjælpe dem til at træffe beslutninger
- have værktøjer til at hjælpe kunden til at se fordele og ulemper ved forskellige løsninger, herunder alternativer til pension
- have skærpet din faglige profil og fået ny indsigt i kundernes muligheder
- mestre kommunikative teknikker, der skaber værdi
- gå hjem med fornyet energi og faglig stolthed
Virksomhedens udbytte:
Efter kurset vil virksomheden have medarbejdere:
- der arbejder mere helhedsorienteret med kunderne
- som kan styrke fastholdelsen af kunder og reducerer risikoen for kundefrafald
- der øger indtjeningen gennem rådgivningsbaseret systematisk mersalg
- der skaber et fælles sprog og værktøjer til rådgivning på tværs af rådgivningsområder
- som understøtter compliance og kvalitet i kundedialogen, så virksomheden fremstår professionel og troværdig
- der bidrager til en stærkere markedsposition og differentiering i en konkurrencepræget branche
Læs om, hvad kurset indeholder
Dag 1: Relation og tillid som fundament
Modul 1: Kundepsykologi og tillidsopbygning
- Introduktion: Hvorfor pensionsrådgivning i dag kræver mere end faglighed
- Kunde- og beslutningspsykologi (triggers, modstand, tillidsmarkører)
- Hvordan kunden “scanner” rådgiveren de første 3 minutter
Modul 2: Samtalens start og relations skabelse i korte møder
- “De første 7 minutter”: Sprog, kropssprog og rammesætning
- Hvordan man inviterer kunden til at åbne op – uden at stille “rådgiver-klassiske spørgsmål”
- Brug af forventningsafstemning som professionelt værktøj (ikke smalltalk)
Modul 3: Den værdiskabende samtale
- Introduktion af “fagligt indspark med formål” – forskellen på at informere og udfordre til
refleksion - Eksempler på pensionsfaglige emner, der kan vinkles mere værdiskabende (Indbetalinger,
overførsler, investerings profiler mv.)
Dag 2: Fra relation til løsninger
Modul 4: At udfordre kunden professionelt
- Psykologien bag modstand og “jeg skal lige tænke over det”
- Introduktion af inviterende udfordring som metode
Modul 5: Pensionsfaglige temaer i en ny rådgivningslogik
- Udvælgelse af 3–4 kerneområder fra hverdagen (fx valg af risikoprofil, dækninger vs.
lønpakke, sundhedsordninger, bæredygtighed, fleksibilitet) - For hvert tema: Hvad plejer vi at sige – og hvad kunne vi sige?
Modul 6: Samtalen samlet – fra start til handling
- Gennemgang af "Den balancerede mødemodel"
- Fokus på rytme: Åbning → relation → fagligt perspektiv → refleksion →
beslutningsmulighed
Metode, forløb og læringsstil
Kurset kombinerer teori, cases og praktiske øvelser fra pensions- og forsikringsbranchen.
Du arbejder med:
- korte oplæg med teori og metode
- interaktive øvelser og rollespil baseret på virkelige kundesituationer
- sparring og erfaringsudveksling i grupper
- individuel feedback på din rådgivnings- og salgsstil
Forløbet er baseret på 40-20-40-modellen udviklet af Robert Brinkerhoff.
Modellen sikrer, at læringen forankres i praksis:
- 40 % af indsatsen lægges før kurset gennem målrettet forberedelse
- 20 % under selve kurset med intensiv træning og refleksion
- 40 % efter kurset - hvor fokus er på at omsætte ny viden og færdigheder til konkrete resultater i hverdagen.
Formatet sikrer en stejl indlæringskurve og målbare resultater, du kan bruge med det samme.
Hvorfor vælge dette kursus?
Kurset er udviklet specifikt til pensions- og forsikringsbranchen.
Vores undervisere har selv mange års erfaring fra branchen og kender de særlige udfordringer, du står overfor. Du får ikke generiske samtaleværktøjer – men metoder, der virker i en verden med komplekse produkter og kunder, der kræver dokumenteret værdi.
Det drejer sig om at finde en balance i at hjælpe kunden med at få truffet de rigtige valg, uden det opleves som et negativt ladet salg.
Et stærkt netværk – med faglig tyngde og reel værdi
På kurset skaber vi rammerne for et stærkt og professionelt netværk mellem deltagerne. Her møder du andre fagpersoner fra pensions- og forsikringsbranchen, der arbejder med de samme udfordringer som dig – lige nu og i fremtiden.
Undervisningen er dialogbaseret og praksisnær. Vores undervisere faciliterer et fortroligt rum, hvor du både bliver lyttet til og udfordret. Du får mulighed for at dele dine erfaringer, drøfte dilemmaer og finde løsninger på virkelige problemstillinger – sammen med andre, der forstår din hverdag.
Netværket giver dig et trygt og professionelt forum, hvor du kan udvikle dig både fagligt og personligt. Her skabes forbindelser, der varer længere end kurset – og som ofte udvikler sig til værdifulde samarbejder på tværs af virksomheder og organisationer.
Dit udbytte af netværket:
- Tid og rum til refleksion over egen praksis
- Inspiration til at skabe forandring - både professionelt og personligt
- Et styrket kontaktnet blandt kolleger i branchen
- En fast studiegruppe, du følges med gennem hele forløbet
Digital læringsplatform
Som deltager får du adgang til vores digitale læringsplatform – en moderne og brugervenlig
platform bygget på AI, der understøtter al undervisning og udvikling. Platformen giver dig fleksibel adgang til faglig viden, cases og læringsmateriale – når og hvor det passer dig.
Her kan du forberede dig til IDD-eksamener, træne op til EUP-prøver, styrke din faglige viden og
dykke ned i specialiserede emner inden for pension og forsikring. Platformen fungerer også som et opslagsværk med opdateret brancheviden og som et løbende læringsunivers, hvor nyt indhold
tilføjes jævnligt.
AI-teknologien gør det muligt at holde læringsplatformen konstant opdateret og relevant. Indholdet udvikles løbende i takt med ændringer i branchen, nye krav og aktuelle tendenser – så du altid har adgang til den nyeste viden og kan holde dig ajour i dit fag.
Praktiske oplysninger
- Varighed: 2 hele kursusdage (09:00 – 16:00)
- Format: Læringsforløb inkl. fysisk fremmøde og digital læring
- Deltagerantal: 25 deltagere – med fokus på netværk og sparring
- Sted: København og Aarhus
- Pris: 14.995 kr. pr. deltager inkl. lækker forplejning
- Datoer:
Forårshold: 19+20 maj
Efterårshold: 14+15 oktober
Dit næste skridt
Kundeudvikling er nøglen til vækst i pensions- og forsikringsbranchen.
Med dette kursus får du indsigt, værktøjer og træning, der gør dig i stand til at udvikle stærkere relationer, skabe tillid og realisere mersalg på en professionel og værdiskabende måde.